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CD 1 01. 이진관 - 인생은 미완성 02. 강은철 - 삼포로 가는 길 03. 한경애 - 옛시인의 노래 04. 한경애 - 타인의 계절 05. 작은 배 - 조동진 06. 촛불 - 정태춘 07. 가위바위보 - 송창식 08. 맨 처음 고백 - 송창식 09. 비 - 김세환 10. 어느날 오후 - 김세환 11. 내 마음 갈곳을 잃어 - 최백호 12. 보고싶은 얼굴 - 최백호 13. 사랑의 눈동자 - 유익종 14. 어서 말을 해 - 유익종 15. 사랑사랑 누가 말했나 - 남궁옥분 16. 한잔의 추억 - 이장희 17. 편지 - 이장희 18. 내일로 가는 마차 - 이재성 CD 2 01. 그날 - 김연숙 02. 님 그림자 - 노사연 03. 찬비 - 윤정하 04. 제비 - 조영남 05. 바보 - 윤형주 06. 고래사냥 - 송창식 07. 피리부는 사나이 - 송창식 08. 그건 너 - 이장희 09. 타박네 - 양병집 10. 휘파람을 부세요 - 정미조 11. 여고졸업반 - 김인순 12. 아내에게 바치는 노래 - 하수영 13. 줄리아 - 이용복 14. 슬픈 노래는 싫어요 - 유승엽 15. 모든 것 끝난뒤 - 이수만 16. 동반자 - 지다연 17. 제비처럼 - 윤승희 18. 진정 난 몰랐네 - 최병걸 CD 3 01. 가버린 친구에게 바침 - 이명훈/피버스 02. 그대로 그렇게 - 이명훈/피버스 03. 내 사랑 영아 - 이명훈/피버스 04. 해야 - 마그마 05. 찻잔 - 노고지리 06. 모두가 사랑이에요 - 해바라기 07. 갈수없는 나라 - 해바라기 08. 연가 - 해바라기 09. 비와 찻잔사이 - 배따라기 10. 그대 작은 화분에 비가 내리네 - 배따라기 11. 은지 - 배따라기 12. 내 마음은 외로운 풍차에요 - 배따라기 13. 사랑하는 사람아 - 사랑의 듀엣 14. 하얀 손수건 - 트윈폴리오/송창식,윤형주 15. 두개의 작은 별 - 투윈폴리오/송창식,윤형주 16. 물레 - 유한그루